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今年(nian)以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投(tou)资基金(jin)管理(li)规(gui)模5.54万亿元(yuan)，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受(shou)关税影响调整背景(jing)下，高净值个(ge)人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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行业层面🩲👗，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍊🤍🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥬🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善🍎👜💓💗；2）中游制造领域💔🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑👡🤬😡、自动化设备等👡😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍👡💌👚、电商平台大促🍓👿🍓、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长🧅😻💞，其中饮料乳品、农副产品🍌🍊、家电、家具🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑💯、燃气、电力🥒🍍、农化制品🍑🥕🥿😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍈，叠加供给刚性或受限👛🤍，中报业绩有望边际改善👛🍅。

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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長(zhang)期(qi)看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供(gong)了有力支撐(chēng)。

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1、高盛收购这些度假村时🎒🥥，主要受到希腊不断走强的经济👄🧄、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引🥻🥒🤍👗。此外🧡🍓，希腊许多酒店为家族所有🍅🤬👞，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中🍊💘。

2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部(bu)分子行业受益于(yu)经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨(zhang)幅。