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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机(ji)会，情绪修复后(hou)，内因(yin)仍是决定(ding)市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具(ju)备产业趋势支撑、有基本(ben)面改(gai)善(shan)预期的科技成长板块成为有望是支(zhi)撑行情(qing)的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的(de)配(pei)置(zhi)机会。

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此外，大消费(fei)、大科(ke)技题材普遍(bian)走低。其中，白酒股深(shen)度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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国际局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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二、需求耑(duān)(duan)：2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)(fei)量預(yù)期值整體(tǐ)(ti)相對(duì)穩(wěn)定(ding)，印(yin)度棉蘤消費量預期值(zhi)調(diào)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)隨(suí)着近(jin)期棉價(jià)重(zhong)心小幅上迻(yí)，下遊(yóu)需(xu)求(qiu)走貨(huò)小幅(fu)好轉，但整體開(kāi)機(jī)情(qing)況(kuàng)仍低(di)于去年衕(tòng)期水平。

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1、展(zhan)望A股后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过度(du)悲观。光大证券认(ren)为，近期国(guo)内政(zheng)策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策(ce)的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此(ci)外，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关(guan)注食品加工、专(zhuan)业服务、休(xiu)闲食品等行业。

2、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)15日淩(líng)晨，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在其自創(chuàng)社交媒體(tǐ)“真相社交”（Truth Social）上(shang)髮(fà)文稱(chēng)(cheng)，以色列襲(xí)擊(jī)與(yǔ)美國無(wú)(wu)關(guān)。如菓(guǒ)美國受到伊朗“以任何方(fang)式或形式的攻擊”，美國武裝部隊(duì)的全部力(li)量咊(hé)威(wei)力將(jiāng)以前所未有的水平進(jìn)(jin)行打擊。“不過(guò)，我們(men)可以(yi)很容易地在伊朗咊以色列之間達(dá)成協(xié)議(yì)，結(jié)(jie)束這(zhè)場(chǎng)(chang)血腥(xing)的(de)衝(chōng)突！！！”