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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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尹(yin)某光(guang)、漆某华家庭财产主要包括金融资(zi)产和(he)住(zhu)宅3套(tao)、商铺8个、车库2个。调查组查明的家(jia)庭实际财产远(yuan)远低于举报人反映的家庭财产总额。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本(ben)周沪(hu)指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是(shi)正向因素催化(hua)下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较(jiao)大可能性突破(po)去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元(yuan)周期下A股市场(chang)成长风(feng)格的坚定把握。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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