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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行(xing)指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证(zheng)全指二(er)级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个百分(fen)点。

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日前👿，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍋👝。会议提出🥥💞，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💟，加大货币财政政策协同配合😡🤬，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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参议院版本法(fa)案的成本高于国会预算办公室(shi)对上月众议院通过版本的 2.8 万亿(yi)美元预估成(cheng)本，后者还计入(ru)了经济影响以及更大债务(wu)负担引发的更高利率。

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2、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)(bian)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化(hua)對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。