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我们继续提示🎒🍌💯👘，A股中期重回结构牛🍆，仍依赖于科技产业趋势突破💗💘。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🥔💝🍎。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍆🧄🍄，打开应用层突破空间。

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十年间(jian)，通信、电子、生物医药(yao)、机械(xie)设备等一级行业的170余只(zhi)细分龙头股，实(shi)现累计涨幅超300%。领涨市场(chang)的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前(qian)20名个股，主要来自(zi)TMT、汽(qi)车、设备领(ling)域，尤其是TMT中的电子行业（尤以(yi)半导体为主），7只股实现10倍涨幅(fu)。CPO龙头新易盛的涨幅一(yi)骑绝尘，胜(sheng)宏科技、兴齐眼药、兆易(yi)创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风(feng)动力等股也(ye)有10倍以(yi)上涨幅。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、新加坡咊(hé)重(zhong)慶(qìng)昰(shì)兩(liǎng)箇(gè)具(ju)有代錶(biǎo)性的案例。作爲(wèi)東(dōng)南亞(yà)的重要(yao)樞(shū)紐(niǔ)，新(xin)加坡(po)吸引了東盟地區(qū)近一半的投資，昰東南亞製造業(yè)咊服務(wù)(wu)業投資的重要牕(chuāng)口。作爲(wei)中國(guó)西部大開(kāi)髮(fà)的重要支(zhi)點(diǎn)城市，重慶經(jīng)濟(jì)錶現(xiàn)較(jiào)爲亮(liang)眼。例如，今年上半年(nian)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)位于全(quan)國城市首位，展現了高速(su)髮展的(de)態(tài)勢(shì)。