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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有(you)望继续活跃。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑🍇🥬🥭，工业企业盈利数据💋💞💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体👘、光学光电子🍊、消费电子👿🧄💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍄🥻👝🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟💟，中报盈利或有改善，如汽车🧡🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促👄💘、五一端午等多重假日**🍒👅🧄🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅、家具、饰品🍄👅💌🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾🍉🥻😻😈、电力、农化制品🥑👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜💯👛，中报业绩有望边际改善。

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2、注：需要(yao)特别提醒的是，近(jin)期市场波动可能较大，短期涨(zhang)跌幅(fu)不预示(shi)未来表现，基金(jin)投资可能(neng)产生(sheng)亏损。请投资者务必根据自身的资金(jin)状况和风险承受能力理性投资，高度(du)注意仓位(wei)和风险(xian)管理。