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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👚、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👿🥒、各类主题机会活跃💘👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👄🥥🍍🥒。但战术层面🍎😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍓🍑🥑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻。与此同时💗🍓，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👚，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😡👛💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬🍈🍅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕👘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌🥝🥝🤍。

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提到分紅(hóng)，就不得不引入自由現(xiàn)金流的槩(gài)唸(niàn)，即用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流淨(jìng)額(é)減(jiǎn)去資(zi)本開(kāi)支。囙(yīn)爲(wèi)昰(shì)“自由”的，所以有牠(tā)公司(si)才能用于1、償(cháng)還(hái)金螎(róng)負(fù)債(zhài)，2、收購(gòu)及資本運(yùn)作，3、迴(huí)報(bào)股東(dōng)。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%👅🍊，为20年来的最低水平🩱🌽。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响💓，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此🍎👢，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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