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需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱(ruo)、新兴强”的差异化格局。就地(di)产后周期(qi)来看，由于资金到位降(jiang)幅较大，地(di)产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收(shou)窄；家(jia)电汽车等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全(quan)球主要央行延续降息，国内(nei)政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来(lai)看(kan)，关税对于转(zhuan)口贸易的冲击成为当下出口增量的最大(da)不确定性，预(yu)计今年(nian)出口增(zeng)速同比将出现一(yi)定程度的下滑。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工(gong)、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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截至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占(zhan)A股流通市值的比(bi)例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行(xing)情還(hái)(hai)沒(méi)有(you)結(jié)束，短期重點(diǎn)在(zai)新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以(yi)及具有投資機(jī)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長期邏輯的(de)公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一(yi)般是在(zai)他认为有95%的把握时才出手（我觉(jue)得也许没那么高），但很多人实(shi)际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的(de)人里面，总(zong)能在某个(ge)时段找(zhao)到运气好而回报特别好的，但(dan)未必(bi)就是因为这些人厉害。