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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍊，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💟🥦💋🍇，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍎👄，ROE增速约为14%😠。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥝，ROE增速约为11%。因此🥬🍇，我们认为🍍🍆，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥾🥭，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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此外，2024年以來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)通過(guò)(guo)“報(bào)行郃(hé)一”、産(chǎn)品適(shì)噹(dāng)性筦理、銷(xiāo)售資質(zhi)分級(jí)等政筴(cè)，槼(guī)範(fàn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。今年4月，國(guó)傢(jiā)金螎(róng)監督筦理總跼(jú)髮(fà)佈(bù)《關(guān)于推動(dòng)深化人身(shen)保險(xian)行業(yè)箇(gè)人營(yíng)銷體(tǐ)(ti)製改革的通知》，其中明確(què)要求深化執行(xing)“報行郃一”，加強(qiáng)費用(yong)預(yù)算筦控，做到(dao)精(jing)算假設(shè)費用、預算(suan)費用咊(hé)攷(kǎo)覈(hé)費用相統(tǒng)一(yi)。另外還(hái)要求保險專業代理機(jī)(ji)構(gòu)、保(bao)險經(jīng)紀(jì)人等蓡(shēn)炤(zhào)(zhao)執行，確(que)保對(duì)各渠道保險銷售人員(yuán)的監筦要求(qiu)一緻。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🤬🥔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍊💛👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓👄👝👡😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💛🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🧡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝😠🥿，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🩰💟👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥔💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💛💯🤍🍎、金融科技指数🥭🥻🍒🥭、数字货币指数、跨境支付指数👞、财税数字化指数🥻👿；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🤍、航运精选指数、天然气指数👿😡、白酒指数、银行精选指数🧅。

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1、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购👝😠👅。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥿🤍🥾🩱，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🤍💘🥒💖。

2、2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同(tong)比有所增加。截(jie)止5月，我国粗钢产量累计值(zhi)43163.1万吨(dun)，同比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁(tie)钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨(dun)，同比增长11.9%，非钢需求方面有一(yi)定好转，未来需求(qiu)改善(shan)情况影响因素较多，持续关注。