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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风(feng)险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中(zhong)期资产配(pei)置格局的变化。市场(chang)关(guan)注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更(geng)长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下(xia)，美国经(jing)济(ji)下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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