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《金融时(shi)报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔。

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截至6月12日，在今年(nian)31家IPO企业中，有15家企业网上发行有效认购倍数超过100倍，其中3家获得超千(qian)倍(bei)网上发行有效认购。新股“肉签(qian)”也不(bu)断涌现，映恩生物-B、蜜雪集团、布鲁(lu)可、宁德时代等企业上市首日投资者浮盈较(jiao)高。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命🍒👜。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航🥿🥬。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心👙，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”💛💘🥿、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼🥥💋👝。

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行业配置：维持哑铃配置思路💛🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒🧅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳👞🥑🩳💝。②改善视角下🍓💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥑🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈💟🥬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑👛💞🍈，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈😠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚🧅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻、信息化（数据库😠🥝👢🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、我们(men)推荐海外通信板块(kuai)。我们认为今年(nian)是算力基础设施标的的业绩兑现年，EPS值得(de)期待；算力需求持续的背景下，估(gu)值(zhi)有望企稳。我们建议关注四大细分(fen)板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景(jing)气度提(ti)升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现(xian)；2）AIDC以太网渗透率提升带(dai)动以(yi)太网生态(tai)内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯(xin)片需求驱(qu)动800G/1.6T光模(mo)块同步(bu)放量(liang)；4）关税(shui)和宏观(guan)经济不确定性下，积极通过分红和股份回购进行(xing)股东回报的防御型标的。

2、本周五（6月13日）盘(pan)中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年(nian)内上涨(zhang)11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其(qi)是最(zui)近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来(lai)累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。