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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未(wei)走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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