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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出(chu)，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出(chu)对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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