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目前主板为条件强制披(pi)露中报业绩(ji)预告，其它(ta)板块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况(kuang)。除(chu)了(le)对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风(feng)格的选择产生影响。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然(ran)看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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