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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能(neng)存在不確(què)定性(xing)；二昰全(quan)毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股(gu)的(de)重要的估值錨(máo)仍昰(shi)美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为(wei)59.28%，外销产品(pin)毛利率(lv)达(da)48.77%。公司2024年新签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元(yuan)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥦🥕💞👝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😈💘，ROE增速约为14%💌🥬🍌🤍。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💌，我们认为👠🍏🍈🍈，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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近日，中国证监会官(guan)网集中发布了5份行政处(chu)罚决定书，均指向中介(jie)机构。其(qi)中1份是处罚(fa)律师事务所，4份(fen)是处罚会计师事务所，涉及(ji)3家会(hui)计所(suo)，合计罚(fa)没律(lv)所(suo)、会计所(suo)和个人2862万元(yuan)。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍒👙🥥。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整💋🧄👘。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🩰，但政策制定者正聚焦于酒店🧅🍇🩱、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。