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2025-07-03 21:29:23 作者:张晋秋

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1、风(feng)格层面,我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主,成长价(jia)值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动性(xing)方面,7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优,成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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