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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡🥭👢👚。红利方面，在通胀尚未回归😈💯，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性👚🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑👘🥑🍄😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄💝💔🩱；补贴政策推动下🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡💖，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑，自由现金流释放加速的电信运营商🍆💟🧡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥👘🩳🩲，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅💟👗🥭🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😡🍓💘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👠👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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供应(ying)链的全球化重组成为应(ying)对贸易风险的生死(si)棋。为规避美国关税冲击，石头科技在越(yue)南的代(dai)工项目已于2024年(nian)四(si)季度投产，可覆盖半数以上(shang)美国市场需求。这与(yu)竞(jing)争对手(shou)追觅科技在东南亚(ya)、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应(ying)链动态调整形成(cheng)战略呼应(ying)。更深远的意义在(zai)于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器(qi)零售额增速(su)接近20%，靠近消(xiao)费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅(jin)解决关税问题(ti)，更为地毯(tan)清洁(jie)技术(shu)优(you)化、庭院(yuan)机器人等海外专属品类(lei)研发提供前沿据点。

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1、受以(yi)色列和伊朗周(zhou)末(mo)持续攻击对方领土影(ying)响，布伦特原油价格在亚洲(zhou)早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核(he)设施和军事领导人发动(dong)空袭，随后又(you)对(dui)波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了一个生(sheng)产平台。

2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元(yuan)居首(shou)，同(tong)比增长7.06%；太保(bao)资产、人保资产、中(zhong)意资(zi)产、安联资管一季(ji)度分别(bie)实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。