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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥕🥾，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👝🥾😡。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👙💕🍍🍑，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👝。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👜🍏👿。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👙🤍🥝💯，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🌽🍍🍌😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👿🍓。下半场是实物再通胀🍅👡🍒💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍍👗👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌👞，在观测到PPI的显著修复之前👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师🍌，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述🩱🥒、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理🍓👘👢。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例💟🩰😈🥑。执业证号：13101200810965495）

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