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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银(yin)行板(ban)块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红利中(zhong)的其他(ta)板块，比如煤炭、公共事业、石油石化(hua)、食品饮料(liao)等板块PE目前均在10倍(bei)以上，因此银行板块估值(zhi)相对更低，更(geng)具有性价比(bi)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等(deng)行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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