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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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