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今年以来💝🍋，个股涨幅中位数达到8.5%🩱；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾🥿🩰，今年进一步攀升至5%👗🥝💖🥕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👝🥬🌽，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅💖，一旦在某种因素推动下😈，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥬🍌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京商報記者穫(huò)悉(xi)，上(shang)海龍(lóng)旂(qí)科(ke)技股(gu)份有限公司(以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)(xiang)港交所遞(dì)(di)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技(ji)昰(shì)智(zhi)能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支持，根(gen)據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)(dian)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科(ke)技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科(ke)技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

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第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新🤬🩳😻🍅，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉🍑。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💟😠🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🍇🥭🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍉💌，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢💋🩱💟🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代(dai)、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。