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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期(qi)限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披(pi)露的在7月15日之前(qian)披露了(le)中报(bao)业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩(ji)的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业(ye)和风格(ge)的选择产生影响。

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展望7月💋💓🤍🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆👝🩳、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯💘👜🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🥦，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💗🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🍊💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🧄，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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2024年，证券投资业务为开源(yuan)证(zheng)券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同(tong)比增长13.42%，开(kai)源证券解释，权益投资通过精准(zhun)布局北交所及(ji)高成长性行业(ye)，同时在固(gu)定收益投资(zi)方面采用稳(wen)健的投资策略，从而实(shi)现收入增长。投行方面，开源(yuan)证券去年(nian)收(shou)入(ru)实现4.64亿元，同比减少(shao)45.89%，主要(yao)是IPO及再融(rong)资规模骤减，竞争加剧(ju)的外部环境，导致投行业务收入(ru)下降(jiang)。

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美(mei)国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。往后(hou)去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐(zhu)渐(jian)得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正(zheng)对美联储9月(yue)的降息预(yu)期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美(mei)联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大。

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1、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

2、5月😻🍉，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🌽、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🎒💛😈。