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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低(di)渗透率的，加速提升(sheng)的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机(ji)器人，固态电池(chi)，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新(xin)药(yao)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👿💕😡👢，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🤍💞，要么是敕造🍓🍉🥔，要么是收藏🍌🥬💗💔；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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供给趋增：由于矿端有增量🍊👘，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💖🩳💖🍏，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🎒🧡。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👅👚💖👄。然而进入电池报废淡季👙😡💋🍓，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍍。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、新(xin)时代以来(lai)，以***同志为核心的党(dang)中央观大势、谋大事，以高超(chao)的治理智慧和科学的决策(ce)部署(shu)，推进一系列变革性实践、实现一系列突破(po)性进展(zhan)、取得一系列(lie)标志性成果，确保中国式现代化稳步前行，960多万平方公里的土地上(shang)活力奔涌，“风景这边独好”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性💖🎒🍈🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👚🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应💌🧄💝，这为指数后续突破上行🩰🧡🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑👿，我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面🥑💕👚🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。