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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝。上半年👛🩰💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行💋🍉💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🩱🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分农化制品🍆、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💟，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💖。其中，硫酸铵价格创近一年新高🩲👡，磷酸一铵价格高位震荡🥒🍆，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👢🍒🍏，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🧡👠👄👡。这个阶段按照我们上文的论述🩳🤍👙🤍🍆，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。