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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都(dou)是下一个(ge)阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💖😈🥬💕👙、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💋🍓😈，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥔🧡，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥦🥬👿，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍒👘🍓。

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至此，中国消费金融公司数量飙升至(zhi)30家，全行(xing)业的(de)资产规模也在突破千亿元(yuan)之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指(zhi)數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現(xian)過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

2、时间序列上来(lai)看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成(cheng)分股时间序列(lie)波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波动(dong)率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。