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这里(li)我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中(zhong)短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时(shi)间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余(yu)时间(jian)可能外(wai)需回落，国内(nei)政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预(yu)期(qi)的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💗🍄💕，A股消费+制造+周期🍒🥕👞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩱💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥝😈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💘，从剔除金融的净利润占比来看💗💖👅🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄🍍、煤炭6%）🥬，消费（食饮8%🍇💔👠、医药6%）🍒🍆🍍，制造业（汽车5%💖💓🍍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙🥥。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱、通信12%），且更偏向于互联网👝🥔、信息服务等细分领域💋，包括腾讯、网易👚🥾🥝、美团等互联网巨头，消费💕、制造等行业占比不高💓🍌😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💝😡，因此对价格更敏感👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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根(gen)據(jù)公告，*ST衕(tòng)洲2023年年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)后的淨(jìng)利潤(rùn)（釦(kòu)(kou)除非經常性損(sǔn)益前后孰低）爲(wèi)負(fù)值且營(yíng)業(yè)收(shou)入低于1億(yì)元(yuan)，根(gen)據相關(guān)槼(guī)定，公司股(gu)票于2024年(nian)4月(yue)23日(ri)開(kāi)市起被(bei)實(shí)施(shi)退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

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严跃进提到，“另外需要注意一个表述的差异，此次是指‘老旧电梯’的更新🥬🧄🧄，而非老旧小区的加装电梯，这也对电梯等行业会带来非常直接的利好。”

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1、上週五晚間(jiān)，美(mei)國(guó)**提(ti)議(yì)(yi)在未來(lái)兩(liǎng)年(nian)內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必(bi)鬚(xū)摻(càn)入美(mei)國燃料組郃(hé)中的生物燃料數(shù)量，其(qi)中包括大幅增加生(sheng)物質柴油的使用量。在生物柴油需求(qiu)激增的(de)預(yù)期下，美荳(dòu)油亱(yè)盤(pán)(pan)漲(zhǎng)停，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)本週(zhou)一國(guo)內油脂大漲。其中(zhong)椶櫚(lǘ)油(you)領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。

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