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隨(suí)着産(chǎn)業(yè)換(huàn)檔(dàng)加速及競(jìng)爭力提陞(shēng)，我國(guó)創(chuàng)新藥(yào)相關(guān)企(qi)業的基本(ben)麵(miàn)正在(zai)顯(xiǎn)著改善。從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)變(biàn)化(hua)來(lái)看，目前創新藥上市(shi)公司整體(tǐ)的利潤虧(kuī)損(sǔn)開(kāi)始收窄，預(yù)(yu)計(jì)隨着未來産(chan)品(pin)放量趨(qū)勢(shì)的放大，淨利潤將(jiāng)進(jìn)一(yi)步改(gai)善。衕(tòng)(tong)時(shí)，目前(qian)創新藥上(shang)市公司整體的現(xiàn)金及(ji)現金等價(jià)物充足，現金餘(yú)額(é)大于10億(yì)元的創新(xin)藥公司共(gong)達(dá)17傢(jiā)。

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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🍈，最近超长期债券收益率波动性上升💋💛，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温🍍😡。

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二(er)、需求端：2025/26年度全球棉花(hua)消费量(liang)预期值整体相对(dui)稳定，印度棉(mian)花消费量预期值(zhi)调减。国内随着近期棉(mian)价重心小幅上移，下游需求(qiu)走货小幅好转，但整体(ti)开机情况仍低于去年同期水平。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响🥒，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🥕🍓，共计8股逆市上涨🍒👿，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👄，楚天龙逼近跌停，兆日科技💝🥦、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、创业板指样本股调整名单中，调入了蓝色光标🍓💯💛😻🍍、长盈精密、全志科技、电连技术🧡、协创数据、锐捷网络、乖宝宠物和星宸科技8只个股🍊，调出安科生物、钢研高纳、东方日升、博雅生物、兴齐眼药🥑🍏🧄🥥、开立医疗、三角防务和润丰股份8只个股💔🍈🥕👞。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒💯🧅，港股更偏科技互联网💟🥿，受价格下行的影响较小🩳👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🍆🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈😈💟，显著高于全部A股的-3%🍓💔🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅💔🧅🤍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💔、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👄、电子5%👚、电力设备4%）等🍄🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚🥻🍈🍋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💘，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💔🩰，消费、制造等行业占比不高👡🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝🥔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔👡😻💗💕，全部港股从-3%升至12%🤍👞🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。