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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🥭🩳😡，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🧡🍌。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%😻，全天成交额超4亿元🧡。从周度复盘看🍅🧅，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平👛🍎🥥🍊，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%😡，交投情绪进一步上扬。

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花旗集团高级全球经济学家Robert Sockin表示：“如果这种情(qing)况进(jin)一步加(jia)深，油价(jia)持续保持高位，那(na)么美联储已经面临的挑(tiao)战将进一步加剧，关税(shui)可能会推高(gao)通胀。”

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现(xian)主动调整信号，但消化高库存(cun)仍需时(shi)间，且关(guan)税的不确定性(xing)仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走(zou)势。根据USDA5月供需预(yu)测，由于价(jia)格持续偏低，2025/26年(nian)度(du)美豆播种面(mian)积同比收缩(suo)4.1%，有望带动美豆库存去化(hua)15.7%，但由于种(zhong)植结构(gou)调整难以一(yi)次性完(wan)成，在弃种率稳(wen)定的情况下，大豆面积的缩减意味着其(qi)他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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1、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%👙；农林牧渔👄🥬🧄、传媒🍈🥒🍆、医药生物🧅🥿、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料🍍🍎、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判(pan)斷(duàn)(duan)。這(zhè)箇(gè)(ge)判(pan)斷(duan)有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定(ding)資(zi)本市場(chǎng)“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔(ge)絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險，比如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)(yan)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)(bian)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能(neng)超預(yù)(yu)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種(zhong)情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供(gong)需格跼改善節(jié)點(diǎn)(dian)可能推后(hou)。而在(zai)中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。