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2025-06-26 16:38:36 作者：黎娅丽

债市展望。当(dang)前中(zhong)美关税对市场(chang)的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面(mian)和资金面展开(kai)交易，若(ruo)生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如(ru)果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会(hui)。

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2、维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路(lu)。

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