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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅💝🍉，在通胀尚未回归🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄💞👙🥝，获得ROE的抬升😻，享受更多成长性🥥👿🤬👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜🩲💟🥝🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔💟。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕😻🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🌽🥾🩰🍍💘，货币宽松扩张剩余流动性🍍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%👞💯🍒🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳👡🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾💞💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🌽🍋🍑。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍓🤬💕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲👄🥥🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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湘財(cái)證券指(zhi)齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看(kan)，目前(qian)A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資(zi)的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來(lai)看，2025年**工作報(bào)告中提到(dao)的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未(wei)來市場關(guān)註的主(zhu)要(yao)方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技(ji)領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行(xing)。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的(de)阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在(zai)9月前降息，除非你看到劳动力市场明显(xian)恶化(hua)，而届时(shi)问题又变成‘会不会已经太晚？’”

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6月20日，北交所将审议上海巴兰仕汽车(che)检测(ce)设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究、开发和生产汽车维修(xiu)设备的工厂，主要生产的设备是拆胎机、平(ping)衡机和举升机。公司专业从事生产汽车服务设备(bei)11年，拥有遍布全(quan)国(guo)的代理销售网络，产(chan)品销往(wang)全球近80个国家，主要市场在(zai)欧洲及南美。

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2、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间🥥，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前🍅👙👗，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）👘💓👠👠，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。