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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍏🥥，以色列对伊朗核计划发动空袭🥒💓。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍅👿🍌🍌，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🥔🍌🩳💋、贵金属等大宗商品价格🥝，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看👿🧅🍍🍓，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🥿，加剧全球通胀👘，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🎒👿🍎👛。风格有明显的日历效应👢🤍🥑，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好💞。

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作为(wei)近两年A股(gu)市场“最抗跌”的板(ban)块(kuai)，银行持续上(shang)行，走出了(le)傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证(zheng)指数(shu)、沪深300分别超额9.05和11.6个百(bai)分点；若从2022年10月(yue)底的近3年低点算起，中证银(yin)行指数累(lei)计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高相关性😠，若美国经济🍌、美国股市出现负面因素💝🥭，届时日本经济💞、日本股市或在中短期内也受到一定影响🍒😠🥦👅👢。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险👘🥻🍍🍉👚。③灾害风险：日本处于多板块交接之处👝💯🧅🥭、随时需留意地震等自然灾害的影响👿💔🥔🥑。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍉🍒、计算机下降41%🧄🥬💞🥑、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🥥，电子增长27%🍈🥕👛、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%🍅；股利收益率层面👝🥭，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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