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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💯，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👞👿👞，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏🤬，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍓🧄，呈现出阶段性见顶的信号🍓💖👞。中长期维度来看💕🍌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👛，在短期波动思维下💔，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👚🍉👿🩲，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👄👢，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩳👝🥑🥕。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本(ben)週(zhou)景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大；3）5月(yue)汽車包括底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改(gai)善的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)(dian)路、有色(se)、汽車等。

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