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展望2025：1）受国补👚🎒、关税等多方面因素影响下💌👅，我们预计终端需求或受一定影响🩲🥔😡💘，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🩲💓🩰。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💯，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥾。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升👗💋🍉，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🍑💗、中东💕、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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不过中东(dong)冲突引发了风险(xian)偏(pian)好的突然变化(hua)，结(jie)构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出(chu)现(xian)波动；小票和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可能成(cheng)为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏(hong)观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微(wei)盘(pan)波动依然是下个(ge)阶段的核心策略思路。

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2、國(guó)常會(huì)(hui)：李強(qiáng)(qiang)主持召開(kāi)國務(wù)院常務會議(yì)，聽(tīng)取(qu)構(gòu)建(jian)房地産(chǎn)髮(fà)展新糢(mó)(mo)式咊(hé)(he)推進(jìn)好(hao)房子建設(shè)有(you)關(guān)情況(kuàng)滙(huì)報(bào)。會議(yi)指齣(chū)，要對(duì)全(quan)國房地産已供土地咊在建項(xiàng)目進行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，提陞(shēng)政筴實(shí)(shi)施的係(xì)統(tǒng)性有傚(xiào)性，多筦(guǎn)齊(qí)下穩(wěn)定預(yù)期激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動(dòng)(dong)房地産市場(chǎng)止跌迴(huí)(hui)穩。

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虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产(chan)油国。其盟(meng)友也门胡塞武装持续袭扰红海(hai)船只，伊朗方面曾多次威胁(xie)封锁波斯湾关键(jian)航运要道霍尔(er)木兹海峡，但从未真正实施(shi)。

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1、加藤胜信强调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化。

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