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一、区域冲突再升级，触发全(quan)球风险偏好下行，A股顺势休整。这背(bei)后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休整的(de)核(he)心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市(shi)场内在稳定性下降(jiang)。我们继(ji)续提示，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重(zhong)。

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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19，业绩比较基准为中证红利低波动指数收益率，管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司💛🍋，基金经理为柳军💛，今年以来回报4.18%😻👅🍍。重仓股方面，成都银行截止午盘涨0.62%🥿，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%🎒🩳👡，沪农商行涨0.71%💯👚🥔💟🍄，南钢股份涨0.24%🤬，四川路桥涨0.83%🍑，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%🥝🥾👡，建发股份涨0.90%，苏泊尔跌1.00%🩰🍅。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复💔🥒，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：“核心+卫星”策略通过将60%-90%资金配置于宽基指数基金、固收类产品等低风险核心资产，获取市场平均收益🥒👝，同时以10%-40%卫星资产布局行业主题基金或高成长标的💖🍄，捕捉超额收益，并根据风险偏好（保守型、平衡型、激进型）动态调整股债比例及行业集中度，定期再平衡（如年度调仓、单行业持仓≤15%）以控制风险，最终实现“稳中求进”的收益目标。

活动说明：揄拍自拍

1、細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)(tai)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城(cheng)河與(yǔ)定(ding)價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司(si)盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價(jia)穩(wěn)(wen)定(ding)上漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)(yin)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料(liao)子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

2、期(qi)货日报记者在采访中获悉，在钢厂(chang)三轮提降之后，焦化厂利(li)润持续走低(di)，焦炭产量有所(suo)下(xia)降。库存(cun)方面，虽然港口及(ji)钢厂焦炭库存降低(di)，但独立焦企库存仍然偏(pian)高。在焦煤(mei)期货价(jia)格跌破部分煤矿的生产成本后，产量已有所下降。523家样本矿山精煤周度产量自高点的81.7万吨(dun)降至74.1万吨，但(dan)矿山库存仍创新高，目前已升至486万吨。