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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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