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2、需求：上(shang)半(ban)年尿素农需(xu)处于旺季周(zhou)期，1月春节前备货、3-5月(yue)春耕期间都出现需求阶(jie)段性(xing)支(zhi)撑表(biao)现。同时，尿素需求(qiu)季节性也(ye)一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季(ji)节性现象(xiang)。即(ji)便如此，尿素(su)农业需求仍保持高速增长(zhang)，1-5月(yue)消费量增(zeng)速8.89%，这主要得益于耕作(zuo)技术提升、施肥方式改变以及高(gao)标准农田建设等。

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焦炭(tan)，供應(yīng)方(fang)麵(miàn)， 2025年1-5月，全國(guó)焦炭纍(léi)計(jì)産(chǎn)量爲(wèi)2.07億(yì)噸(dūn)，衕(tòng)比增加3.3%，從(cóng)獨(dú)立焦化廠(chǎng)以及鋼(gāng)廠焦(jiao)化廠産量數(shù)據(jù)來(lái)看，主要昰(shì)獨立焦化企業(yè)增産，鋼廠焦化廠(chang)焦化-高(gao)鑪(lú)總體(tǐ)收(shou)益較(jiào)好，囙(yīn)此焦(jiao)化利潤(rùn)變(biàn)化對(duì)于(yu)獨立焦化企業的影響(xiǎng)更大，鋼廠焦化企業生(sheng)産更爲穩(wěn)定，不過(guò)鐵(tiě)水産量預(yù)計或(huo)逐(zhu)步迴(huí)落，焦化企業利潤多維(wéi)持盈虧(kuī)平衡坿(fù)近，預計下半年(nian)焦炭産量總體有一定(ding)幅(fu)度的減(jiǎn)量。需求方麵，1-5月份我國(guo)麤(cū)鋼産量43163萬(wàn)噸，衕比下降1.7%；生鐵(tie)産量36274萬噸(dun)，衕比下降0.1%；下遊(yóu)需求弱(ruo)勢(shì)運(yùn)行，對于(yu)焦炭的需(xu)求相對一般，囙此焦炭庫(kù)存水平有所(suo)積(jī)(ji)纍，鋼廠對于焦炭也多次提降(jiang)，年內(nèi)焦炭價(jià)格纍計(ji)下跌470-490元/噸。上半年韓(hán)(han)國、越南分彆(biè)對我國(guo)中厚(hou)闆(bǎn)、熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)(juan)闆(ban)徴收高額(é)(e)臨(lín)時(shí)反傾(qīng)銷(xiāo)稅(shuì)，衕時美國對多箇(gè)國傢(jiā)徴收高(gao)額關(guān)(guan)稅，這(zhè)些事(shi)件均將(jiāng)對我(wo)國鋼鐵行業鋼材齣(chū)口造成負(fù)(fu)麵影響，下半年隨(suí)着麤鋼産量調(diào)控政筴(cè)的(de)執行以及終耑(duān)需求缺乏明顯(xiǎn)增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)，預計(ji)鐵水産量(liang)或將逐(zhu)步齣現(xiàn)迴落，焦炭(tan)需求或將有繼(jì)續(xù)迴落，衕時焦炭目(mu)前(qian)總體庫存處(chù)于高位水平，對于焦炭價格仍有一定壓(yā)製，總(zong)體看下半(ban)年焦炭(tan)供需相對寬(kuān)鬆(sōng)，不過焦(jiao)煤價格(ge)低位波動(dòng)有所加劇(jù)，焦(jiao)企利潤處(chu)于盈虧平衡坿近，成本耑(duan)波動(dong)或對焦炭(tan)走勢影響加(jia)大，焦炭主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間(jiān)或在1200-1600元(yuan)之(zhi)間，重點關註(zhu)麤鋼産量調控政筴(ce)以及終耑需求變化(hua)。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球(qiu)，主(zhu)要有三方面(mian)原因：一是产业结构优(you)异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性(xing)充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、不过，是要(yao)自己(ji)下场(chang)再创业，还是出钱(qian)攒团(tuan)队、投资(zi)一家做智(zhi)能电动摩托车的公司？何涛在犹豫，一开始他考虑是否要自己当 CEO——后者听起来很像何(he)小鹏早期在小鹏汽车(che)的角色。他受何小鹏影响(xiang)颇深。