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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、这组成了一个有些特(te)殊的创始团队：三个有技术、有想法、没(mei)资(zi)源的年轻(qing)创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资(zi)源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO。