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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒😡，7月科技风格占优的可能性较大🤬。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🥦，成长价值或相对均衡😡。具体来说👢，第一，从历史来看🥦👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌💖💓🍋，对短期市场或有扰动🥿。

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对市场而言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观(guan)也(ye)需要更多(duo)催化剂，更不(bu)用(yong)说近期香港金(jin)管局在港币触(chu)及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示(shi)，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显(xian)。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱(ruo)和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短期适度(du)降(jiang)低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积(ji)极地(di)介入，以更低的成本买回(hui)优质的资(zi)产，但前(qian)提是要留好(hao)“子弹”。

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从需求看🍆👜👝，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%😡👙🎒，内需同比下降4.14%💋🍒💟💘；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看👝，房地产仍处于下行周期🥿🍌，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电👄💌🍉、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观👝。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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