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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥕👞，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍎👡。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍊🍑💋，25年7月前🥦🍅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤬👚。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👢🍒🥭🍄；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍅🤬🥿🩰🍓；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍑😠💋👚，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥑🌽。这种情况下🥻💕😈🥔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融(rong)的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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如委托律师代理(li)，该类案件(jian)一般为风险代理，前期不收取任何费用，胜诉后(hou)按赔偿款的一定比(bi)例支付律师费(fei)，未获赔偿(chang)无需支付律师费。

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1、董事会(hui)认为，该终止不会对集团的运营产生重大不利影响。集团将继续致力于推进(jin)其自研专有的(de)呼吸道合胞病毒（RSV）候选疫苗SCB-1019在RSV疫苗重(zhong)复接种和作为相关呼吸道(dao)联合疫苗一(yi)部(bu)分的研究应用开发。

2、6月12日(ri)，海陽(yáng)科技在上海證券交易所(suo)（下稱(chēng)“上交所”）主闆(bǎn)(ban)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)行價(jià)爲(wèi)11.5元/股，截至上市首日收(shou)盤(pán)，該(gāi)股報(bào)55.97元/股，漲(zhǎng)幅爲386.7%。以收盤價(jia)計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮(fu)盈爲2.22萬(wàn)元。