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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)(chu)口數(shù)(shu)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資(zi)金(jin)麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期(qi)，週五中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)(chong)突陞(shēng)(sheng)級(jí)，債市利(li)率下行。

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1💋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅💔💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠🍑🍑🥒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒👛😠🧅，核心在于A股的行业特征🥭🥾👄，从剔除金融的净利润占比来看🍑🍄🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖🥭🥦、煤炭6%），消费（食饮8%😈🩱、医药6%），制造业（汽车5%💖👠👢、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩳，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💕💘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥👜、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💝🥦🌽🍉、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛🍈🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💔🥾🤬👙，因此对价格更敏感🥿🩲💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝🩱🩱💞，典型如16Q4-19Q4🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍅🍆💞🧅。

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1—5月份，房地(di)产开发企业到位(wei)资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下降1.7%；利用外资(zi)16亿元，增长49.0%；自筹资金(jin)13743亿元，下降7.2%；定金及预收款11931亿元(yuan)，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%。

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在優(yōu)化供給(gěi)方麵(miàn)，陳(chén)文靜(jìng)認(rèn)爲(wèi)，一(yi)方麵，高品質(zhi)住房供(gong)給放量有助(zhu)于帶(dài)動(dòng)改善性住房需(xu)求釋(shì)放，“好房子”建設(shè)的配套政筴(cè)有朢(wàng)髮(fà)力；另一方麵，優化土地(di)新增供應(yīng)也有助于改善市(shi)場(chǎng)供求關(guān)(guan)係(xì)(xi)。

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1、澳大利亞(yà)油氣(qì)生産(chǎn)商Santos股價(jià)週一一度飇(biāo)陞(shēng)15.23%，創(chuàng)2020年4月以(yi)來(lái)最大漲(zhǎng)(zhang)幅，此前該(gāi)公司宣佈(bù)收到阿佈紮(zā)比國(guó)傢(jiā)石(shi)油公司（ANOC）牽(qiān)頭(tóu)的(de)一箇(gè)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)的187.2億(yì)美元的非約(yuē)(yue)束性收購(gòu)要約。

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