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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持(chi)续影响全球铜市(shi)，美铜带动(dong)全球(qiu)铜贸(mao)易格(ge)局转变，成为(wei)本(ben)轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺(wang)格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国内铜精(jing)矿(kuang)供给与精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价(jia)实(shi)际再给矿端(duan)超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税(shui)则意(yi)味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧(jin)张(zhang)局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上(shang)涨实(shi)现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表(biao)现。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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