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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经(jing)济(ji)形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出(chu)口、地(di)产均面临挑战的背(bei)景(jing)下，7月政治局(ju)会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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