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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛。

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