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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情(qing)始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)重敘(xù)事(shi)驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下(xia)大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)(ji)入市、穩(wěn)市政筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外(wai)部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)(dan)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方(fang)面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。