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2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属下、副总裁矫(jiao)青春一(yi)起去东南亚，出(chu)机票、酒(jiu)店钱——他需要一位互补、互信的合伙人，何涛冲劲足，矫青春沉稳。两人合作过(guo) 8 年。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💗、可控核聚变、军工💔💕💓🥾、商业航天🤬🤍、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💞。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💞，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。