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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨😠，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期👄🍍👢👛。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🍓，天气状况良好，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍊🥻🎒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬💯👙🥻，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🧅🍅🩰，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭🥿🥿🥑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄，强美元叠加国内经济下行压力加大👗🍑，外资加速流出🍓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍌🥥，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑🌽，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👗👠🍄💝🥝。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩳，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌🍓🍇。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾，可能出现美债大幅增发的情况💛🥑👜，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、然而，白宫仍然坚定不移💞🩳🥬🍌，特朗普也毫不避讳。周四💯🍓，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”👙，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢🍏，而他们本应是经济学家。”