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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或(huo)具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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中(zhong)信证(zheng)券认为(wei)，对于(yu)银行的投资策略(lve)，资金面是(shi)长(zhang)逻辑。公募新(xin)规(gui)的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益(yi)资产需求的延续，机构增配空(kong)间仍存。

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在核心产品的(de)带动下，该公司股(gu)价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的(de)55元/股附近。6月份(fen)，随着公司宣布泰它西普新适应症获(huo)批，用于治(zhi)疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该(gai)药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好(hao)消息影响(xiang)，荣昌生物A股(gu)股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升(sheng)至400亿元。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🩳😡💘💟，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🩲。

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2、同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场(chang)权重(zhong)股纷纷赴港上(shang)市，意味(wei)着港股在中国市场的战略地位(wei)提升(sheng)，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。