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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍏，A股在上涨中较港股弹性更大👙🍑👛，当前货币“小步快跑”🥕😈👜👄👠，关注后续降准降息节奏及幅度🥒。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥿👙🍆👛🍇。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💯，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🤍👝🍉💓，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🧡，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋，央行2、4月两次降准👅💗👿，3🩱🧡🍊、5月两次降息；地产方面🥦，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👢🎒👗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💯，宽货币+宽信用🧄，流动性宽松推动A股强势反弹🥔。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💟💗，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😈🍆，推动了宽货币向宽信用的传导👘💔👄🧅🧡，19/1央行两次全面降准🍆🧄🤍👚🍋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🎒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥒👡🍈🤬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍎，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💓🎒，后续要关注货币宽松的持续性👜，即降准降息的节奏和力度🍋👠🍎🧄。

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至于封锁霍尔木兹海峡这个选项💘🍅🍇，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体反应来看，这是一个伊朗方面非常谨慎的选项，以色列的袭击让伊朗遭遇重击，实力受损严重🍈🥑🤬，被动局面下很难下决心与全世界为敌。封锁海峡不是完全做不到，而是不到最后别无选择的时刻，伊朗很难承受这一行动代价🍏🍇💓😠，而这个选项一旦成真🩲🧅🩰，其对原油市场的冲击将不亚于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美元👝🤍，120、130美元都是完全有可能的场景。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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随后，贝森(sen)特引(yin)用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官(guan)员，也是特(te)朗普的(de)长期(qi)支(zhi)持(chi)者，在总(zong)统第一任(ren)期内(nei)获得了总统自由勋章。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🩰👄👙，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🤬🍆🥾🧅、不作为投资推荐依据💘。

2、值得注(zhu)意的是，会议首次(ci)提出要对全国(guo)已供土地和在建项目进行摸底。陈文静认(ren)为，这是盘清市场存量的关键一步，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠(dian)定(ding)重要基础。而在化解风险方面，陈文静预(yu)计，未来政策或将围绕改善企业资金面、强化“保交房”责任(ren)等方面进一步展开。