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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯🩰🥬，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜😈👄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙💝🍅🥬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥦💞🥬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💕🤍。

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联(lian)储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业(ye)绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但(dan)营收和归母净利润增速均有放缓(huan)，显示需(xu)求下滑压力(li)仍存。以饮料(liao)、零食子行业(ye)为代表的结构(gou)性增长仍有亮点可寻。消费(fei)**政策值得(de)期待，食(shi)饮(yin)消费结构升级(ji)仍(reng)具潜力。

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IPO市场同(tong)样火爆。据追风(feng)交易台(tai)消息，方正证券分析(xi)师周超泽、许(xu)睿、李霁(ji)阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制(zhi)药(yao)5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地🍇。2024年财报数据显示🍍🍑🍅，海天味业在中国东部、南部🩲🍏🥥💗💯、中部💋💔、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元🥿🍅🥑🥬、50.79亿元😡💗、56.05亿元💓、64.01亿元💔、32.5亿元🍅，合计251.27亿元，占比总营收高达90%💛。数据推算👠，海外市场收入明显不足10%，占比极低🎒💛🍊。

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1、根(gen)據(jù)全毬(qiú)髮(fà)(fa)售(shou)方案，海(hai)天(tian)味業(yè)此次將(jiāng)髮(fa)行2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮(fa)售（曏(xiǎng)香港及境(jing)外機(jī)(ji)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮(fa)售股份總數約6%。

2、受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱👿。