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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们(men)认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观(guan)风险，比如财政、货(huo)币(bi)、经济数据(ju)验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条(tiao)的(de)风险(xian)，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较(jiao)高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在(zai)中长期中(zhong)美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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收入结构发生显著变化💖🩱，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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